原文標題:《區塊鏈創業與有關ICO的獨立研究》
撰文:Lennard Neo,就職於Picolo Research

Swingby 是在無信任環境中實現區塊鏈間交換的高速協議。這平台由三個相異的部分構成,利用此實現不同區塊鏈間交換(例如,在Binance Chain 上將BTC 交換成BTC.B),形成高度信任性雲盤環境(物理服務器位於地下),實現通過以Binance chain 為基礎的協議進行貨幣間交換。

公司簡介

Swingby 以新加坡為活動舞台,為加大不同區塊鏈間的流動性及未來可利用性而致力於區塊鏈間的活躍交流。本項目的目標是開發分散型跨鏈協議,軟固定匯率化包括BTC,ETH,BNB 在內的多種本地貨幣。

以下是本項目要解決的問題 :

  • 限制向網絡性能形成負面影響的擴張性
  • 低效率的相互操作性。大部分平台竭力於Ethereum,而忽視將Bitcoin 與Binance chain 相互連接,缺少此類嘗試
  • 確保2 次鏈接的流動性
  • 需要「可信的中央管理者」的雙方固定匯率構造

多維簡評跨鏈協議Swingby:與幣安DEX 相互補足,將比特幣引入DeFi 領域鳥瞰圖

產品與戰略

Swingby 提供一種生態系統,將通過無信任雲盤環境進行貨幣交換(區塊鏈間、 貨幣間) 成為可能。以「將比特幣安排到所有幣種」為大目標,而提高比特幣(BTC) 的流動性,提高跨鏈相互流動性為第一目標。這種交易在沒有可信管理者(例如Kyber Network 不存在) 的狀態下進行,這意味著價值的交換在完全分散的狀態下完成。Swingby 平台由以下三個要素組成。

  1. 進行區塊鏈間交易的SwingbySkybridge
  2. 提供雲盤電腦環境的SwingbyTrustedCloud
  3. 進行貨幣分散型交換的SwingbySkyPool

Swingby Skybridge

Skybridge 是Swingby 平台中首個實行的項目。Skybridge 會幫你輕鬆完成將貨幣從一個區塊鏈交換到另一個區塊鏈。初期先支持Bitcoin,鼓勵用戶形成Binance 區塊上也能使用的BTC stablecoin,並把交易時間短、手續費低、利用DEX 的交易流動性強等本地鏈不提供的性能作為入資槓桿。

Skybridge 將提供以下功能。

  • 多個鏈通用的比特幣流動性
  • 無需中央管理者
  • 數據使用量少,採用臨界署名方式(TSS),在ECDSA 鏈自由使用
  • 積極的再組化

多維簡評跨鏈協議Swingby:與幣安DEX 相互補足,將比特幣引入DeFi 領域Figure: Swingby Network

Swingby Trusted Cloud

Swingby Trusted Cloud (STC) 是在技術上、物質上安全的硬件網絡。用戶將使用集貨箱內驅動的區塊鏈節點,以此作為區塊鏈最下層的對策。

Swingby Trusted Cloud 提供以下功能。

  • STC 節點將裝載於水泥箱存放在地下,無法接近
  • 激活STC 的唯一方法是利用區塊鏈接上進行交易
  • 將在GitHub 上公開源代碼,可確認所有區塊鏈節點的真實性
  • 不需要中間管理者

多維簡評跨鏈協議Swingby:與幣安DEX 相互補足,將比特幣引入DeFi 領域Figure: Swingby Node Architecture

多維簡評跨鏈協議Swingby:與幣安DEX 相互補足,將比特幣引入DeFi 領域Figure: Swingby Network

Swingby Sky Pool

Swingby Sky Pool 是流動積累裝置,實現符合Binance DEX 的貨幣交換。有關此項的白皮書將公佈於2020 年2H,計劃截止2020 年Q4 成功構建此設施。這個平台最終能支持利用ECDSA 演算法的35 個區塊鏈。

發展藍圖

以下是Swingby 的2020 年目標及發展藍圖。其大部分為技術性目標,也包含事業上的目標與社會性活動,這將有助於市場進入戰略,更體現運用性戰略。

多維簡評跨鏈協議Swingby:與幣安DEX 相互補足,將比特幣引入DeFi 領域

組織與顧問委員

Yusaku Senga (CEO & 技術設計人) – Yusaku 在區塊鏈業界以活動8 年之久,在創立Swingby 之前,他曾設立了Decentralizedtech Research Institute (DRI) 意在分散型技術的研究與發展。還為不少金融機構與區塊鏈項目進行過概念的證明。

Rye Nguyen (軟件開發人) – Rye 作為作多方面網絡開發人,在IT 與服務業方面企業攜手工作了多年。他是畢業於越南國立大學計算機系的學士人才,擅長於C++, C#, Python, PHP, JavaScript, React.js, GraphQL 及Express.js。

Shoe Kure (軟件開發人) –Shoe 以高達五年的經驗為基礎,目前管理開發SiiX 的多個項目。他完全掌握了JavaScript, TypeScript, Python, Golang, Solidity, React 及Firebase,也懷有對網絡、區塊鏈接開發的熱情,曾1300 多次參加了Github。Shoe 畢業於Sun Yat-Sen 大學經營系學士課程。

Sagwan Kim (設計師) – Sagwan 是在UI/UX 設計, BI/CI, 成長模型設計等多個設計方面工作長達8 年的熟練設計師。在加入Swingby 之前,他在Another Works Inc. 擔任設計組組長,Able Computer Inc. 的首席設計師。他畢業於東京理科大學建築系。

Jacob Samuel (軟件工程師) – Jacob 是一位軟件工程師,借助於4 年多的業界經驗,十分熟練於Golang, NodeJS 與Python 的應用。畢業後他曾投身於YouView TV,特別是雲盤、自動裝置嘗試方面的工作,向超過五百萬的用戶提供TV 訊息。他還在加密貨幣方面與一流交易所合作,為交換API 與交易演算法提供了幫助。Jacob 畢業於Hull 大學計算機系。

Satoshi Kobayashi (項目開發顧問) – Satoshi 是亞洲最大數字貨幣交易商,作為一個對沖基金管理者大獲成功後Satoshi 開始天使投資,還活動為區塊鏈項目的顧問。目前Satoshi 是價值超過上百萬美元的數字貨幣有機證券的管理者。

Malcolm Lerider (R&D 顧問) – 他在PwC 擔任高級幹部前, Malcolm 曾在NEO blockchain 擔任高級R&D 管理人一職,歷任軟件、項目開發管理人,就職於像Accenture、 Webpower 等世界聞名的企業擔任Java 軟件工程師或R&D 組組長。Malcolm 授學士學位於Linkoping 大學計算機工程系及產業工程經營系。

Lincoln Tan (法律顧問) – Lincoln 是一位身經百戰的法律顧問,在日本、新加坡、 越南等多個有名法律事務所佔有重要地位。在擔任Norvatis 的法律顧問前他曾就職於Nishimura & Asahi 的國際律師,Anderson Mori & Tomosune 的律師,兩者皆是日本頂級大型法律事務所。Lincoln 在華威大學完成了LLB 學士課程,畢業授學士學位。

當地社會參與SNS

Swingby 為了提高各地社會參與,活躍利用了Telegram 與Twitter。Medium 的Swingby 博客也同時更新中英文的項目進行狀態。

此項目為新生項目,對大眾的暴露不多,於是我們的第一目標是向大眾介紹這個平台,增加粉絲數。Swingby contest 就是在慮及多個廣告企劃,為進一步提高可利用性而開辦的活動。

以下是目前的SNS 統計。

  • Telegram (英文) – 205+ 成員
  • Twitter – 450+ 粉絲

貨幣銷售

SwingBy 成功集資種子期150 萬美元,個人領域250 萬美元。貨幣的總供給量是個固定數值,總量的21.9% 被安排在各投資環節。

如果你對本項目有興趣,時機還未遲。請參考下面的網頁

多維簡評跨鏈協議Swingby:與幣安DEX 相互補足,將比特幣引入DeFi 領域

SWINGBY 貨幣的主要功能如下 :

  • 投資– 用戶通過投資與貨幣可收取報酬
  • 利用節點– 參加TSS 組,激活Swingby 網絡節點時可利用貨幣。
  • 貨幣/ 交易– 利用貨幣可為各種服務支付。(eg 可信度高的雲盤服務等)

多維簡評跨鏈協議Swingby:與幣安DEX 相互補足,將比特幣引入DeFi 領域

Staking 構造

據Picolo 的研究結果,2020 年具有高度發展的staking 構造的項目將大獲成功。各平台可以通過staking 提高自己的利用性,進一步成長。力圖高收的投資者正在等待超越2019 年altcoin 時期的機會,這使他們逐漸關注具有staking 構造的項目,也就是讓他們更加富有的項目。

依據已有信息,我們專家分析出最近提出staking 比率的幾個項目(20-60%) 均得到了積極反應。

多維簡評跨鏈協議Swingby:與幣安DEX 相互補足,將比特幣引入DeFi 領域Source: Stakingrewards.com, Binance *Assuming 30% total tokens staked

Mainnet 前的自由- Staking

自由- Staking 是在與Swingby team 充分協商後得到的一種結論,此舉不但加快網絡運用,還向開發組施加一定程度上的壓力,激勵達到目標。Staking 構造的關鍵在如下所述。

  • 解除凍結的貨幣可以每週進行Staking。
  • 利率為每週1% 福利(67% 年福利),持續至mainnet 實行(首個交換組)
  • 在第二交換組實行前每週0.75% 福利
  • 在第三交換組實行前每週0.5% 福利
  • 在第四交換組實行前每週0.25% 福利
  • 完全分散型網絡確保用戶獨立管理錢包

Mainnet 以後的後期Staking

Mainnet 施行後,用戶可利用validator node,並通過此用戶將收取根據網絡流量的一定比率報酬。為了順暢連接自由Staking 與後期Staking,將在一段時間內兩者同時實行。用戶將據此額外收穫0.75-0.25% 的利益,還為關注本貨幣的新用戶爭取充分的時間來建立節點。

有關Staking 的詳情我們將在項目深一步進行後陸續公開。

剽竊防止檢查報告

在檢查Swingby 時,我們分析專家多次發現提及本項目剽竊Thorchain 項目的圖像與代碼的推文。

多維簡評跨鏈協議Swingby:與幣安DEX 相互補足,將比特幣引入DeFi 領域

對此,Swingby 在Medium 博客上當即發布文章做了解釋。該博文明確表示, Swingby 是開發小組首次開發的新型協議,絕無剽竊ThorChain 一事。至於圖像, 是委託於其他企業製作,最終結果與ThorChain 相似並非故意,同時向他們表示了遺憾與歉意。

Picolo 還聘請了第三者企業(Red4Sec) 作Swingby 與Thorchain 間的剽竊防止檢查報告,結果如下。

  1. 宏指令– 兩個項目均以利用TSS 的跨鏈間交換為目標,但是其利用方法與代碼邏輯有很大區別。例如,Swingby 網絡將TSS 通過keygen 程序與交易署名程序的方式利用,Thorchain 則把TSS 用在helper script 的功能上。
  2. 白皮書與文件分析– Swingby 與Thorchain 的白皮書的相似度為0.7%,這明顯低於一般作為基準的15%。這兩者間的相似性起因於引用相同的ECDSA 論文。
  3. 代碼分析– 在進行代碼分析時,第三個項目(BTCD, 比特幣節點) 被加入為對照組。分析結果顯示,Swingby 與Thorchain 之間類似於剽竊的代碼並不存在, 而在BTCD 與Thorchain 間卻存在相似代碼。

競爭社分析

在交換平台、DEX 方面Swingby 懷抱與眾不同的目標,日益發展,在市場中逐漸開拓自己的天地。與RUNE、SNX 相比,Swingby 的本目的為形成與Ethereum 對應的平台,促進Binance Chain 和比特幣間的相互利用。Thorchain 的交換機制為利用匯率固定的直接方式,這與Swingby 利用固定匯率的間接式交換機制有很大區別。

多維簡評跨鏈協議Swingby:與幣安DEX 相互補足,將比特幣引入DeFi 領域Figures as of 20 Feb 2020, Source: Coinmarketcap 1Refer to Appendix

強項

  • Swingby 不僅是簡單的交換平台,更是包含可信任雲盤環境的生態系統。
  • 交換平台不存在缺點,也不需要可信任的中間管理人。
  • 目前正在進行Testnet,預計於Q2 將實行Mainnet。
  • Skybridge 與Binance DEX 可相互彌補缺點,可期待增效效應(Binance 曾經高度評價此特點)。這與Binance 直接競爭的其他項目形成鮮明區別。
  • Staking 是能促進開發組加速開發平台的智能型獎勵機制。
  • 利用低Hardcap(一百萬美元) 和低基本市價總額(230 萬美元) 強化了交易
  • 目前已在進行的項目最近3 個月內成果十分可觀(Rune - 459% ATH, SNX – 102% ATH),其潛力很大。
  • 通過剽竊防止檢查證實了同相似項目之間無共同點,尤其在源代碼方面證明了其唯一性與獨創性。

弱項

  • 開發組規模較小,項目開發速度可能較遲緩。
  • 在其發展藍圖上缺少營銷、事業計劃,這有可能在日後的實用性方面出現問題。
  • 本項目相比於其他項目缺乏合作夥伴。

可能性

證實DEX 與交換平台的可能性– 據Defi Pulse,目前DEX (Uniswap, Bancor, Kyber) 的價值在過去1 年間從1000 萬美元成長到9000 萬美元,增值九倍。這種趨向將延長至2020 年,2020 年DEX 的價值從3000 萬美元升值到了7000 萬美元。WBTC (Ethereum 鏈的wrapped BTC, 與比特幣1:1) 的價值則在2020 年上升2 倍。這意味著其他多種區塊鏈上的比特幣價值持續升值。

我們分析專家預測這趨勢將繼續,比特幣會持續乘勢升值。但是在DEX/ 交換平台與DeFi 的其他劃分上明顯出現了失配,如貸款與交易部門上DEX 只佔6.5%,而在貸款上則佔有79%。我們預測,這類成長效應將這兩者間的間隙逐漸變小,這將是DEX 與交換平台進入、掌握市場的好時機。

風險

• 與其他交換平台同樣,資產的匯率固定需要堅固的橋樑。如出現一方的干涉(如出現集體退出單方區塊鏈),網絡會面臨大風險。

結論

Picolo Research 向Swingby Network 給予「Spec Buy」與四星級評價。該項目為跨鏈相互利用的低效率性提出特別的解決方案: 力圖開發Skybridge 和Trusted Cloud,達到無中央管理者,用戶直接在跨鏈上相互利用比特幣為目標。

以下是Picolo 做出此評價的部分理由。

  • 該平台將跨鏈相互利用與本地鏈無法提供的要素轉化為入資槓桿作用,簡單而獨特。
  • 該項目落足在能乘勢於DEX 及交換平台增值趨勢並加以利用的地點,可期待DeFi 方面的新價值。
  • 設計優秀的staking 系統有利於向早期用戶提供額外利益,容易吸收更多尋求更大利潤的投資者。
  • 公開銷售的低Hardcap(一百萬美元) 及低市價總額(230 萬美元) 將最大化其上升率。

與此同時,Picolo 承認在圖像與代碼上的確存在過剽竊疑惑一事。但是Swingby 當即通過博客文章努力解釋了這疑惑, 獨立實施的剽竊防止檢查結果也證實了代碼與白皮書項目上並不存在Swingby 剽竊thorchain。綜合來說,分析專家認為,由此證明了Swingby 信任度高,擁有獨創解決方案。

因此,Picolo Research 將Swingby 評價為「Spec Buy」等級。

參考

35 個ECDSA 型區塊鏈

多維簡評跨鏈協議Swingby:與幣安DEX 相互補足,將比特幣引入DeFi 領域